En ung japansk knægt hengiver sig i smug til selvfornøjelse på sin yndlings manga-café. Han er en hyppig besøgende, altid fanget i sin egen verden, uvidende om sine omgivelser. I dag får han selskab af en fortryllende crossdresser, en fantastisk ladyboy med en uimodståelig tiltrækning. Hendes udsøgte træk og provokerende påklædning er umulige at modstå. Da caféen fyldes med aftengæster, bukker knægten under for sine primære drifter. Han begynder i smug at glæde sig selv, hans hænder udforsker hans stramme, indbydende røv. Crossdresseren lægger mærke til det, hendes øjne gnistrer af interesse. Hun drages til hans rå, ufiltrerede passion. Med et drilsk grin slutter hun sig til, med sine dygtige fingre, der guider hans ind i en verden af intens nydelse. Scenen eskalerer, deres fælles lyster antændes til en ildfuld opvisning af uforfalsket liderlighed. Drengenes røv udforskes grundigt, hans støn giver genlyd i hele den nu tomme café. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, om hemmelige lyster, der bliver vakt til live de mest uventede steder.