En svart castingagents sensuella expertis avslöjas under ett intagskonversation. Han tillfredsställer skickligt en kandidats önskningar, visar upp sina imponerande muntliga förmågor och ett ansenligt paket. Hela filmen erbjuder en unik historia med intensiva kukupplevelser.
I jakten på sitt senaste gig besöker en man en castingagent. Utan att han vet det ligger agentens expertis inte i traditionell talangutvärdering utan i konsten av muntlig njutning. När han ligger tillbakalutad i den plyschiga soffan arbetar agentens skickliga läppar och tunga sin magi på honom. Mannens stön fyller rummet när agenten skickligt servar honom, hans händer utforskar varje centimeter av mannens kropp. Agentens egen upphetsning växer när han tar in synen av mannens imponerande begåvning. Mannen, förlorad i njutningen, märker knappt när agenten ansluter sig, deras kroppar rör sig i takt. Rummet fylls av ljuden från deras passionerade möte, en stark kontrast till det initiala intagskonversationen. Hela filmen utspelar sig med fler heta möten, var och en mer intensiv än den förra. Berättelsen tar en vändning, men fokus förblir på den råa, ofiltrerade passionen mellan de två männen och agenternas outtömliga törst efter muntlig njutning.