Током уносног разговора, црни кастинг агенти откривају сензуалну експертизу. Он вешто задовољава жеље кандидата, показујући своје импресивне оралне способности и значајан пакет. Овај цео филм нуди јединствену причу са интензивним искуствима пениса.
У потрази за последњим наступом, мушкарац посећује агента за кастинг, али без његовог знања, стручност агената лежи не у традиционалној евалуацији талента, већ у уметности оралног задовољства. Док се завалио на плишаној софи, агенти вешто раде своју магију на њему. Мушки јауци испуњавају собу док агент стручно служи, његове руке истражују сваки центиметар људског тела. Узбуђење агента расте док се угледа на импресивну задужбину мушкарца. Човек, изгубљен у задовољству, једва примећује како се агент придружује, њихова тела се крећу у ритму. Соба је испуњена звуцима њиховог страственог сусрета, што је потпун контраст почетном уносном разговору. Цео филм се одвија са више врућих сусрета , сваки интензивнији од претходног. Прича се окреће, али фокус остаје на сировој, нефилтрираној страсти између два мушкарца и агента неутољивог за орално задовољство.