במרדף אחר ההופעה האחרונה שלו, גבר מבקר סוכן ליהוק. ללא ידיעתו, המומחיות של הסוכנים אינה בהערכת כשרונות מסורתית אלא באמנות ההנאה שבעל פה. כשהוא שוכב על הספה המפנקת, השפתיים והלשון המיומנות של הסוכנים עושות בו את הקסם שלהם. גניחות הגבר ממלאות את החדר כשהסוכן משרת אותו במומחיות, ידיו חוקרות כל סנטימטר מגופו של הגבר. ההתרגשות של הסוכנים גדלה כשהוא לוקח למראה את מתת הגבר המרשים. הגבר, אבוד בהנאה, בקושי שם לב כשהסוכן מצטרף, גופם נע בקצב. החדר מתמלא בקולות המפגש הנלהב שלהם, ניגוד מוחלט לשיחת הקליטה הראשונית. הסרט המלא מתגלה במפגשים לוהטים יותר, כל אחד אינטנסיבי יותר מהקודם. קו העלילה לוקח תפנית, אבל המיקוד נשאר על התשוקה הגולמית והלא מסוננת בין שני הגברים והסוכנים צמא הבלתי נדלה להנאה בעל פה. הסוכן חוזר לקשר עם הסוכן ומציע לו חוויה מפתה ומרגשת של עונג בעל פה. כשהסוכן מגיע לשיא, הסוכן לוקח את העניינים לידיים ולוקח אותו עמוק בתוך החדר, ונותן לסוכנים חוויה פרועה של עונג בעל פה. כשהסוכן מסיים, הסוכן מצטרף, הסוכן לוקח את העניינים לידיים, נהנה מכל רגע, ובסופו של דבר הם מקיימים יחסי מין אוראלי עם הסוכן, כשהסוכן מצטרף. כשהסוכן חוזר, הסוכן חוזר הביתה, הסוכן מצטרף ושניהם נהנים מכל רגע, הם מקיימים יחסי מין נלהבים, כשהסוכן חוזר הביתה. כשהסוכן מצטרף אליהם, הסוכן מצטרף וכולם נהנים מכל רגע של מפגש לוהט, כל אחד יותר אינטנסיבי מהקודם. הסיפור לוקח סיבוב, אבל ההתמקדות נשארת בתשוקה הגולמית והלא מסוננת בין שני הגברים, והסוכנים צמאים ללא ספק להנאה בעל פה, כשהם מסיימים את המפגש שלהם. כשהסוכן הסוכן מצטרף, הם מסיימים, הם מקיימים יחסי מין, שומרים את המפגש הנלהב שלהם, בניגוד מוחלט לשיחת הצריכה הראשונית. הסרט המלא נגמר במפגשים לוהטים, כל אחד יותר מהקודם. העלילה לוקחת סיבוב, אבל הפוקוס נשאר על התשוקה הגולמית, הלא מסוננת בין השניים והסוכנים צמא מרווח לעונג בעל פה.