A experiência sensual de um agente de elenco negro é revelada durante uma conversa de admissão. Ele habilmente satisfaz os desejos do candidato, mostrando suas impressionantes habilidades orais e um pacote considerável. Este filme completo oferece uma história única com experiências intensas de pau.
Na busca por seu último show, um homem visita um agente de elenco. Sem o conhecimento dele, a experiência dos agentes não está na avaliação tradicional de talentos, mas na arte do prazer oral. Enquanto ele se reclina no sofá de pelúcia, os agentes habilidosos lábios e língua trabalham sua magia nele. Os gemidos do homem enchem a sala enquanto o agente o atende habilmente, suas mãos explorando cada centímetro do corpo do homem. A excitação dos agentes cresce à medida que ele capta a visão do impressionante dote do homem. O homem, perdido no prazer, mal percebe quando o agente se junta, seus corpos se movem no ritmo. A sala está cheia dos sons de seu encontro apaixonado, um contraste gritante com a conversa de entrada inicial. O filme completo se desenrola com mais encontros quentes, cada um mais intenso que o outro. O enredo se reveza, mas o foco permanece na paixão crua e infiltrada entre os dois homens e os agentes insaciáveis por prazer oral.