Видео показывает потрясающую блондинку-транссексуалку по имени Кэрол Пенелопа, которая одета в сексуальное белье, которое подчеркивает ее изгибы. Она начинает с того, что дразнит камеру своими голубыми глазами и демонстрирует свою большую, сочную задницу. Счастливый парень затем заходит и начинает поклоняться ее заднице своим ртом, лизать ее тугую заднюю дырочку и заставлять ее стонать от удовольствия. Затем Кэрол отвечает ему тем, что сосет его член, берет его глубоко в рот и заставляет его кончить сильно. Как только она заканчивает это, она залезает на него сверху и сильно на нем скачет, подпрыгивая своей большой задницей вверх и вниз на его члене. Камера фиксирует каждый момент этого интенсивного анального секса, демонстрируя красивые блондинистые волосы Кэролс, подпрыгивающие вокруг, когда ее трахают сзади. Это обязательное к просмотру видео для всех, кто любит кроссдрессинг, лизание задницы и порно с шимейлом.