Video esittelee upeaa blondia transseksuaalista tyttöä Carol Penelopea, joka pukeutuu seksikkäisiin alusvaatteisiin ja korostaa muotojaan. Hän aloittaa kiusoittelemalla kameraa sinisillä silmillään ja esittelemällä isoa, mehukasta perseään. Onnekas kaveri tulee sitten sisään ja alkaa palvoa hänen persettä suullaan, nuolee hänen tiukkaa kusipäätään ja saa hänet voihkimaan nautinnosta. Carol palauttaa palveluksen imemällä hänen kukkoaan, ottamalla hänet syvälle suuhunsa ja saamalla hänet laukeamaan kovaa. Kun hän on tehnyt sen, hän kiipeää hänen päälleen ja ratsastaa häntä kovaa, pomppien hänen isoa perseään ylös ja alas hänen kukkollaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä intensiivisestä persepanosta, näyttäen Carolsin kauniit blondit hiukset, jotka pomppivat takaapäin. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat ristiinpukemista, perseen nuolemista ja shemale-pornoa.