Videoen viser en fantastisk blond transseksuel pige ved navn Carol Penelope, der er klædt i sexet lingeri, der fremhæver hendes kurver. Hun starter med at drille kameraet med sine blå øjne og viser sin store, saftige røv. En heldig fyr kommer derefter ind og begynder at tilbede hendes røv med munden, slikker hendes stramme røvhul og får hende til at stønne af fornøjelse. Carol vender derefter tilbage ved at sutte på hans pik, tage ham dybt ind i munden og få ham til at komme hårdt. Når hun er færdig med det, klatrer hun oven på ham og rider ham hårdt, hopper hendes store røv op og ned på hans pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense røvknepning og viser Carols smukke blonde hår, der hopper rundt, mens hun bliver kneppet bagfra. Dette er en must-see video for alle, der elsker crossdressing, røvslikning og shemale porno.