Scenen inleds med en grupp utomjordingar samlade runt en tron, där en kunglig shemale-drottning sitter. Drottningen är vacker och självsäker, iklädd en fantastisk klänning som kramar hennes kurvor på alla rätt ställen. När kameran panorerar ut ser vi att drottningen är omgiven av ett team av stora svarta kukar, var och en större än de andra. Drottningen slösar ingen tid på att gå igång, ivrigt ta in varsin kuk i munnen och suga dem torra. När gruppen går vidare till mer intima aktiviteter ses drottningen rida en av kukarna medan en annan penetrerar henne bakifrån. Stönen och stönen av njutning fyller luften när drottningen tas till nya höjder av extas. Scenen är intensiv och erotisk, med massor av crossdressing och 3D hentai för att hålla saker intressanta. Detta är ett måste för fans av futanari, monsterkuk-action och allt som tänjer gränserna för vad som är möjligt inom porr.