Scenen åpner med en gruppe romvesener samlet rundt en trone, med en kongelig shemale-dronning. Dronningen er vakker og selvsikker, iført en fantastisk kjole som klemmer kurvene hennes på alle de riktige stedene. Mens kameraet panorerer ut, ser vi at dronningen er omgitt av et team med store svarte kuker, hver og en større enn den neste. Dronningen kaster ikke bort tid på å komme i gang, ivrig ta hver kuk inn i munnen og suge dem tørre. Mens gruppen går videre til mer intime aktiviteter, blir dronningen sett ri en av kukene mens en annen penetrerer henne bakfra. Stønnene og stønnene av nytelse fyller luften når dronningen tas til nye høyder av ekstase. Scenen er intens og erotisk, med mye crossdressing og 3D hentai for å holde ting interessant. Dette er et must-see for fans av futanari, monsterhane action og alt som presser grensene for hva som er mulig i porno.