Scenen åbner med en gruppe fremmede, der er samlet omkring en trone, hvor en kongelig shemale-dronning sidder. Dronningen er smuk og selvsikker, iført en fantastisk kjole, der krammer hendes kurver alle de rigtige steder. Mens kameraet panorerer ud, ser vi, at dronningen er omgivet af et hold store sorte pikke, hver større end den næste. Dronningen spilder ingen tid på at komme i gang, ivrigt tager hver pik ind i munden og sutter dem tørre. Da gruppen går videre til mere intime aktiviteter, ses dronningen ride en af pikkene, mens en anden trænger ind i hende bagfra. Stønnene og stønnene af nydelse fylder luften, da dronningen tages til nye højder af ekstase. Scenen er intens og erotisk, med masser af crossdressing og 3D hentai for at holde tingene interessante. Dette er et must-see for fans af futanari, monsterpik action og alt, der skubber grænserne for, hvad der er muligt i porno.