Млада бринета Пени Николс доживљава свој први геј сусрет са својим старијим татом, аматерка је у спаваћој соби и нестрпљиво чека његов долазак. Чим уђе у собу, она види свог оца како стоји изнад ње, јасно узбуђена што има тако блиски поглед на тело свог млађег љубавника. Не губи време да се спусти на колена и да јој сензуално попуши пре него што пређе на интимније активности. Пени почиње споро, али убрзо убрзава темпо, тихо стење док доживљава своје прво сексуално искуство са својим татом. Њен тата преузима контролу, забијајући се дубоко у њу док она наставља да га задовољава. Са сваким пролазним тренутком њихова тела се приближавају и почињу да истражују нове нивое интимности. Ово је гонзо видео који приказује сирову страст између двоје људи који су потпуно изгубљени у тренутку.