O vídeo apresenta Penny Nicoles, uma jovem morena que está experimentando seu primeiro encontro gay com seu pai mais velho. Ela é amadora no quarto e aguarda ansiosamente sua chegada. Assim que ela entra no quarto, ela vê seu pai em pé sobre ela, claramente excitado por ter uma visão de perto de seu corpo de amantes mais jovens. Ele não perde tempo em ficar de joelhos e fazer um boquete sensual antes de passar para atividades mais íntimas. Penny começa devagar, mas logo aumenta o ritmo, gemendo baixinho enquanto experimenta sua primeira experiência sexual com seu papai. Seu papai assume o controle, penetrando profundamente enquanto ela continua a satisfazê-lo. A cada momento que passa, seus corpos se aproximam e eles começam a explorar novos níveis de intimidade. Este é um vídeo gonzo que mostra a paixão crua entre duas pessoas que estão completamente perdidas no momento.