Video esittelee nuoren ruskeaverikkötytön Penny Nicolesin, joka kokee ensimmäisen homokohtaamisen vanhemman isänsä kanssa. Hän on amatööri makuuhuoneessa ja odottaa innokkaasti hänen saapumistaan. Heti kun hän kävelee huoneeseen, hän näkee isänsä seisovan hänen yllään, selvästi innoissaan nähdessään niin lähikuvan hänen nuorempien rakastajiensa vartalosta. Hän ei tuhlaa aikaa siihen, että laskeutuu polvilleen ja antaa hänelle sensuellin suihin ennen kuin siirtyy intiimimpiin aktiviteetteihin. Penny alkaa hitaasti, mutta pian kiihdyttää tahtia, voihkien hiljaa, kun hän kokee ensimmäisen seksuaalisen kokemuksensa isänsä kanssa, hänen isänsä ottaa vallan, työntyen syvälle hänen sisäänsä, kun hän jatkaa hänen nautintoa. Jokaisen kuluvan hetken aikana heidän kehonsa lähenevät toisiaan ja he alkavat tutkia uusia läheisyyden tasoja. Tämä on gonzo-video, joka esittelee raakaa intohimoa kahden ihmisen välillä, jotka ovat täysin eksyksissä hetkessä.