En ung kvinna utforskar njutningen av anallek med en stor dildo. Hon börjar med att sensuellt smeka sitt snäva rövhål, dra händerna över det och känna varje tum av det. När hon blir mer upphetsad, drar hon ut en större leksak och börjar använda den på sig själv, stönar av njutning när hon känner känslan byggas upp inom sig. Hennes vän kan inte motstå längre och går snart över till att använda samma dildo på dem båda, stöta den djupt in i varandras trånga hål. De byter position flera gånger, med en tjej som rider de andra tillbaka samtidigt som hon njuter av känslan av deras leksaker som glider in och ut ur henne. Till slut når de en kraftig orgasm, sjunker ihop på sängen, utmattade men nöjda från deras intensiva utforskande av anal njutning. Detta är ett måste för alla som älskar att se två vackra tjejer utforska sin sexualitet tillsammans med några allvarligt heta leksaker.