En ung kvinde udforsker fornøjelserne ved analleg med en stor dildo. Hun starter med at kærtegne sit stramme røvhul sensuelt, køre sine hænder over det og mærke hver tomme af det. Da hun bliver mere ophidset, trækker hun et større legetøj ud og begynder at bruge det på sig selv, stønner af nydelse, da hun mærker fornemmelsen bygge op i sig. Hendes ven kan ikke modstå længere og skifter snart til at bruge den samme dildo på dem begge, og støder den dybt ind i hinandens stramme huller. De skifter stilling flere gange, hvor den ene pige rider de andre tilbage, mens hun stadig nyder fornemmelsen af deres legetøj, der glider ind og ud af hende. Til sidst når de en kraftig orgasme og falder udmattet sammen på sengen, men tilfredse af deres intense udforskning af anal nydelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se to smukke piger udforske deres seksualitet sammen med noget seriøst varmt legetøj.