En ung kvinne utforsker gledene ved anallek med en stor dildo. Hun starter med å sensuelt kjærtegne det stramme røvhullet hennes, stryke hendene over det og føle hver tomme av det. Når hun blir mer opphisset, trekker hun ut et større leketøy og begynner å bruke det på seg selv, og stønner av glede mens hun kjenner følelsen bygge seg opp inni seg. Venninnen hennes kan ikke motstå lenger og går snart over til å bruke den samme dildoen på begge, og støter den dypt inn i hverandres trange hull. De bytter stilling flere ganger, med en jente som rir de andre tilbake mens hun fortsatt nyter følelsen av lekene deres som glir inn og ut av henne. Til slutt kommer de i en kraftig orgasme, faller sammen på sengen, utmattet, men fornøyd av deres intense utforskning av anal nytelse. Dette er et must-se for alle som elsker å se to vakre jenter utforske sin seksualitet sammen med noen alvorlig varme leker.