Två vackra kvinnor med naturliga och håriga fittor förenas i en fantasi om en mörk lykta. De börjar med att sensuellt kyssa varandra, deras kroppar flätas samman när de utforskar varandras kurvor. När natten fortskrider börjar ljuset filtrera genom trädets löv och kastar en mystisk förtrollning på dem som leder dem till passionerad älskling. Kvinnan med det buskiga könshåret är ivrig att behaga sin partner, använder tungan och fingrarna för att få honom till orgasmens rand innan hon kastar sig djupt in i henne. Hon stönar mjukt när hon känner hans varma sats fylla hennes mun och lämnar honom flämtande efter andan. Till slut kan mannen inte längre hålla sig utan exploderar i en kraftfull orgasm och skjuter sin heta sats över hela hennes kropp. Kameran fångar varje ögonblick av detta intensiva sexuella möte, från hur kvinnans håriga fitta glänser av svett till hur hennes partners muskulösa kroppsbyggnad skakar av njutning.