To vakre kvinner med naturlige og hårete fitter forenes i en fantasi om en mørk lykt. De starter med sensuelle kyssing, kroppene deres flettes mens de utforsker hverandres kurver. Etter hvert som natten utvikler seg, begynner lyset å filtrere gjennom bladene på treet, og kaster en mystisk trolldom på dem som fører dem til å engasjere seg i lidenskapelig elskov. Kvinnen med det buskete kjønnshåret er ivrig etter å glede partneren sin, bruker tungen og fingrene for å bringe ham til randen av orgasme før hun stuper dypt inni henne. Hun stønner lavt mens hun kjenner den varme ladningen hans fylle munnen, og lar ham gispe etter pusten. Til slutt kan mannen ikke lenger holde tilbake lenger og eksploderer i en kraftig orgasme, og skyter sin varme ladning over hele kroppen hennes. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense seksuelle møtet, fra måten kvinnens hårete fitte glinser av svette til måten hennes muskuløse kroppsbygning rister av nytelse.