To smukke kvinder med naturlige og behårede fisser forenes i en fantasi om en mørk lygte. De starter med at kysse hinanden sensuelt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kurver. Som natten skrider frem, begynder lyset at filtrere gennem træets blade, hvilket kaster en mystisk besværgelse på dem, der fører dem til at engagere sig i lidenskabelig elskov. Kvinden med det buskede kønshår er ivrig efter at behage sin partner, bruger sin tunge og fingre til at bringe ham til orgasmens rand, før hun kaster sig dybt ind i hende. Hun stønner lavt, da hun mærker hans varme ladning fylde hendes mund, hvilket efterlader ham gispende efter vejret. Til sidst kan manden ikke længere holde sig tilbage og eksploderer i en kraftig orgasme og skyder sin varme ladning ud over hendes krop. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense seksuelle møde, fra måden kvindens behårede fisse glinser af sved til måden hendes muskuløse kropsbygning ryster af nydelse.