Ο φίλος της Άριας επιδίδεται σε άγριο σεξ και έχει μια κρυφή επιθυμία για ένα μεγάλο μαύρο κόκορα. Όταν φέρνει τη φίλη της, εκείνη αρπάζει την ευκαιρία να εξερευνήσει τη φαντασία της.
Ο Αρίας, ένας εντυπωσιακός μελαχρινός, φιλοξενεί μια κρυφή επιθυμία να ζήσει τον παλλόμενο ανδρισμό ενός προικισμένου μαύρου.Ο φίλος της, ενώ αρχικά διστακτικός, την ιντριγκάρει η ιδέα.Με την ενθάρρυνσή του, αναζητά τους φίλους της νεότερους, προικισμένους αδερφούς.Η θέα του εντυπωσιακού μέλους του προκαλεί ρίγη στη σπονδυλική της στήλη, πυροδοτώντας μια φλογερή επιθυμία μέσα της.Καθώς εξαπολύει το τεράστιο εργαλείο του, τον παίρνει ανυπόμονα βαθιά στο στόμα της, επιδεικνύοντας τις δεξιότητές της στο βαθύ λαιμό.Η θέα της να ευχαριστεί επιδέξια τον μαύρο πούτσο του τον αφήνει ξέπνοο και δεν μπορεί να περιμένει.Η συνάντηση αρχίζει με τον λαιμό της πίσω από την εμπειρία της, που οδηγεί στην κορύφωση του κορμιού της, αφήνοντάς του την έντονη ευχαρίστηση.Η εμπειρία τελειώνει με την έντονη απόλαυση, αφήνοντάς τον να χτίζει την κορύφωσή της και τελειώνοντας την εμπειρία της.