Arias, en fantastisk brunette, har haft et hemmeligt ønske om at opleve en velbegavet sort mands dunkende manddom. Hendes kæreste er, mens hun i første omgang tøver, fascineret af ideen. Med hans opmuntring opsøger hun sine venner yngre, begavet bror. Synet af hans imponerende lem sender rystelser ned ad hendes rygrad og antænder en brændende lyst i hende. Da hun slipper hans massive værktøj løs, tager hun ham ivrigt dybt ind i munden og fremviser sine deepthroat-færdigheder. Synet af hende, der rutineret tilfredsstiller hans sorte pik, efterlader ham stakåndet, og han kan ikke vente med at smage hendes søde nektar. Det interracial møde begynder med, at han tager hende bagfra, hendes krop dirrer af nydelse, mens hun oplever den uvante, men spændende fornemmelse. Intensiteten bygger sig, da hun rider på ham, rider hans tykke sorte pik i en frenetisk rytme. Klimaks er en creampie-finish, hvilket efterlader hende tilfreds og længes efter flere af disse eventyrlige møder.