Een verleidelijk verhaal ontvouwt zich als een verleidelijke shemale, getooid in een uitdagende outfit, haar piano-instructeurs in een verblijfplaats betreedt. Dit is niet je gemiddelde muziekles, omdat de aantrekkingskracht van de travestie-maestro onweerstaanbaar blijkt voor de nietsvermoedende tutor. Het pulserende lid van de shemales, een enorme monsterlul, wordt het brandpunt van hun illegale rendez-vous. De pianolerares, geboeid door de shemale-charmes, bezwijkt voor haar avances. De shemale neemt de controle over, leidt de man naar zijn knieën en ontsluiert haar pik. Met een kreun van genot neemt de tutor het kloppende lid van de shemales in zijn mond, vakkundig zijn magie bewerkend. Het shemales-plezier wordt intenser terwijl haar partner haar enorme schacht vakkundig bedient. De kamer resoneert met hun gekreun terwijl de shemale de controle overneemt, haar pik diep in de kont van de tutoren drijvend die haar verwelkomt. De aanblik van de shemaales ladyboypik die de pianoleraren kont neukt is een lust voor het oog. Deze hardcore ontmoeting toont de dominantie van de shema en de tutoir onderwerpt zich in een fetisj gevulde vertoning van anale kontneuken.