En pirrende fortælling udspiller sig som en forførende shemale, prydet i et provokerende outfit, træder ind i sin klaverinstruktørs bolig. Dette er ikke din gennemsnitlige musiklektion, da den crossdressing-maestros tiltrækning viser sig uimodståelig for den intetanende underviser. Shemales pulserende lem, en massiv monsterpik, bliver omdrejningspunktet for deres ulovlige møde. Klaverlæreren, betaget af shemales-charmen, bukker under for hendes tilnærmelser. Shemalen tager styringen, fører manden på knæ og afslører hendes kolossale pik. Med et støn af nydelse tager læreren shemales dunkende lem ind i munden og dygtigt arbejder hans magi. Shemales-nydelsen intensiveres, da hendes partners mund kyndigt servicerer hendes massive skaft. Rummet resonerer med deres støn, da shemale tager kontrol og kører sin pik dybt ind i vejledernes indbydende røv. Synet af shemales ladyboy-pikken, der knepper klaverlærerens røv, er et syn at se. Dette hardcore-møde viser shemales-dominansen og vejledernes underkastelse i en fetish-fyldt visning af anal røvfucking.