En ung svart kvinne, velsignet med en stor, fristende rumpe, kommer til en talentaudition, i håp om å gjøre seg bemerket i voksenindustrien. Ivrig og klar møter hun en barsk mann som, under dekke av en intervjuer, avslører hans sanne intensjoner. Han ikke bare er der for å auditere henne, men å nyte henne også. Den uventede vendingen av hendelsene avskrekker henne ikke, i stedet blir hun fascinert og begeistret av prospektet. Det som følger er et lidenskapelig møte, hvor hun viser frem sine ferdigheter og ønsker. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den første kontakten til den klimatiske avslutningen. Mannen, som har en massiv ibenholt kuk, tar henne gjennom en vill tur av nytelse og ekstase. Den intense, rå handlingen gjør dem begge andpustne, og deres tilfredshet er tydelig i øynene. Denne hjemmelagde videoen er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som kan utfolde seg når ønskene er satt fri.