En ung sort kvinde, velsignet med en stor, fristende balde, ankommer til en talentaudition i håb om at sætte sit præg i voksenbranchen. Ivrig og klar mødes hun med en barsk mand, der under dække af en interviewer afslører sine sande intentioner. Han ikke bare er der for at auditionere hende, men også for at nyde hende. Den uventede drejning af begivenhederne afskrækker hende ikke, i stedet bliver hun fascineret og ophidset af udsigten. Det følgende er et lidenskabeligt møde, hvor hun fremviser sine færdigheder og lyster. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første kontakt til den klimatiske afslutning. Manden, der har en massiv ibenholt pik, tager hende gennem en vild tur af nydelse og ekstase. Den intense, rå handling efterlader dem begge forpustede, deres tilfredshed tydelig i deres øjne. Denne hjemmelavede video er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der kan udfolde sig, når lyster bliver sat fri.