En ung svart kvinna, välsignad med en stor, lockande skinka, kommer till en talangaudition, i hopp om att göra henne märke i vuxenbranschen. Ivrig och redo möter hon en barsk man som, under förklädnad av en intervjuare, avslöjar sina sanna avsikter. Han inte bara där för att provspela henne, men att njuta av henne också. Den oväntade händelseutvecklingen avskräcker henne inte, utan hon fascineras och upphetsad av prospektet. Det som följer är ett passionerat möte, där hon visar upp sina färdigheter och begär. Kameran fångar varje ögonblick, från den första kontakten till den klimatiska avslutningen. Mannen, som har en massiv ebenholtskuk, tar henne genom en vild åktur av njutning och extas. Den intensiva, råa handlingen lämnar dem båda andfådda, deras tillfredsställelse tydlig i deras ögon. Den här hemgjorda videon är ett testamente till den råa, ofiltrerade passionen som kan utspela sig när önskningar sätts för frihet.