Colegiala, en sjenert student med en forkjærlighet for det forbudte, har et hemmelig ønske om vennens stemor. Hennes petite ramme og stramme, innbydende kurver er stjernen i hans sene nattfantasier. Hver natt finner han seg selv å drive til visjoner av henne, kroppen hennes et lerret av ren lyst. Fantasiene hans blir virkelighet når han endelig befinner seg alene med henne, forventningene bygger seg mens han prøver å motstå hennes tiltrekning til kroppen. Han kan ikke unngå å gi etter, hendene hans utforsker hver tomme av henne, berøringen hans driver henne til kanten av ekstase. Rommet fylles med stønnene deres mens han tar henne, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme, nytelsen deres er intens. Klimakset er eksplosivt, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde. Men når de trekker seg fra hverandre, setter virkeligheten seg inn og de innser faren ved forsøket sitt. De lover å holde møtet hemmelig, deres felles lidenskap en hemmelighet mellom dem.