Colegiala, en genert studerende med en forkærlighed for det forbudte, har en hemmelig lyst til sin venindes stedmor. Hendes petite ramme og stramme, indbydende kurver er stjernen i hans sene natfantasier. Hver nat finder han sig selv drivende til syner af hende, hendes krop et lærred af ren lyst. Hans fantasier bliver virkelighed, da han endelig finder sig alene med hende, forventningen bygger sig op, mens han forsøger at modstå hendes krops tiltrækning. Han kan ikke lade være med at give efter, hans hænder udforsker hver tomme af hende, hans berøring driver hende til kanten af ekstase. Rummet fyldes med deres støn, da han tager hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres nydelse er intens. Klimakset er eksplosivt, og efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Men da de trækker sig fra hinanden, sætter virkeligheden ind, og de indser faren ved deres forsøg. De lover at holde deres møde hemmeligt, deres fælles passion en hemmelighed mellem dem.