Denne hete voksenfilmen inneholder en ung kelner som befinner seg i et ganske pirrende scenario. Han blir ivrig oppsøkt av to lune, modne kvinner, med hvert sitt sett med saftige, rikelig bryster som ikke overlater mye til fantasien. Damene, med sin erfaring og tiltrekning, tenner hans ønske mens de engasjerer seg i lidenskapelige kyss og kjærtegner hans imponerende manndom. Den eldre, Cherry Kiss, tar ledelsen, veileder ham gjennom kunsten å glede henne. Kelneren er mer enn villig til å hengi seg til dette erotiske møtet, hans spenning vokser når han utforsker hennes rikelig barm. Den andre damen blir ivrig med, hennes hender utforsker hans herdede kuk. Handlingen intensiveres når en av kvinnene rir hans bankende lem med dyktighet og entusiasme. I mellomtiden suger partneren ivrig på brystvortene hennes, og legger til et ekstra lag erotikk til scenen. Dette ville møtet etterlater kelneren helt oppfylt, hans ønsker møtt av disse erfarne kvinnene.