Denne hotte voksenfilm viser en ung tjener, der befinder sig i et ret pirrende scenarie. Han bliver ivrigt kontaktet af to lune, modne kvinder, med hver et sæt lækre, rigelige bryster, der ikke overlader meget til fantasien. Damerne, med deres erfaring og tiltrækning, antænder hans begær, mens de engagerer sig i lidenskabelige kys og kærtegner hans imponerende manddom. Den ældre, Cherry Kiss, tager føringen og guider ham gennem kunsten at tilfredsstille hende. Tjeneren er mere end villig til at hengive sig til dette erotiske møde, hans ophidselse vokser, da han udforsker hendes rigelige barm. Den anden dame slutter sig ivrigt til, hendes hænder udforsker hans hærdede pik. Handlingen intensiveres, da en af kvinderne rider hans dunkende lem med dygtighed og entusiasme. Imens sutter hendes partner ivrigt på hendes brystvorter og tilføjer et ekstra lag erotik til scenen. Dette vilde møde efterlader tjeneren helt opfyldt, hans ønsker mødt af disse erfarne kvinder.