I en verden der nytelse og smerte flettes sammen, befinner en rødhåret slave seg viklet inn i nettet til en dominerende Mistress. Denne sadistiske skjønnheten, kjent som Humanashtray, bruker sin makt til å pine sin fange med sigaretter, hvert puff en form for straff. Slavenes eneste utsettelse kommer i form av et forbudt kyss, et øyeblikks ekstase midt i lidelsens hav. Men Mistress, alltid sadisten, tar glede av å påføre smerte, pisken hennes spraker gjennom luften, hvert slag en test av slavens motstandskraft. Slavens skjebne ligger i hendene på hennes mistress, en kvinne som fryder seg over kunsten å dominere. Scenen utspiller seg med en inderlighet som bare en ekte fetisjist kan sette pris på, slavens kropp er en lekeplass for Mistress sadistiske ønsker. Rommet fylles med duften av sigaretter og lær, en symfoni av nytelse og smerte som bare en ekte Dominatrix kan orkestrere. Dette er en verden hvor nytelse og smerte er ett og det samme, en dans av dominans og underkastelse som gjør betrakteren andpusten.