Två män, uppslukade av köttslig lust, bestämmer sig för att mätta sin lust i avskildheten i ett avskilt rum. Den längre av de två, en smal figur med slank kropp, tar rollen som den mottagliga partnern, medan hans följeslagare, en muskulös hunk med mejslad kroppsbyggnad, tar rollen som penetrator. Förväntan byggs upp när de klär av varandra, och avslöjar deras fasta, maskulina kroppar. Den längre mannen går ner på alla fyra och presenterar sin fasta bak för sin partner. Med ett stön av njutning börjar den muskulösa mannen tränga in i honom, deras kroppar rör sig i rytmisk harmoni. Rummet ekar av deras tunga andhämtning och det klaskande ljudet av hud mot hud. Den högre mannens kropp ryser för varje stöt, hans partners styrka driver honom till extasens rand. Detta är en rå, ofiltrerad uppvisning av homosexuell passion, där gränser suddas ut och njutning är den enda regeln.