To mænd, opslugt af kødelig begær, beslutter sig for at mætte deres liderlighed i privatlivet i et afsides rum. Den højere af de to, en slank figur med slank krop, indtager rollen som den modtagelige partner, mens hans ledsager, en muskuløs hunk med mejslet fysik, påtager sig rollen som penetrator. Forventningen bygger sig op, mens de klæder hinanden af, og afslører deres faste, maskuline kroppe. Den højere mand lægger sig på alle fire, og præsenterer sin faste bagdel for sin partner. Med et nydelsesstøn begynder den muskuløse mand at trænge ind i ham, deres kroppe bevæger sig i rytmisk harmoni. Rummet genlyder af deres tunge vejrtrækning og den klaskende lyd af hud på hud. Den højere mands krop sitrer ved hvert stød, hans partneres styrke driver ham til randen af ekstase. Dette er en rå, ufiltreret visning af homoseksuel lidenskab, hvor grænser er slørede og nydelse er den eneste regel.