A mostohanővérek, akik szexre vágynak, hazacsábítanak egy fekete ménest. Mohón vetkőznek, és egy szörnyeteg farkat kapnak jutalmul. Felváltva lovagolnak és szarnak, kétséget sem hagyva telhetetlen vágyukról.
Amikor mostohanővére szenvedélyes találkozásba csábítja mostohatestvérét egy fekete ménessel, a kezdeti reakciója a féltékenység. Vele született vágya átveszi az irányítást, ahogy nézi az erotikus találkozás kibontakozását. Nem tud ellenállni a masszív fekete kakas vonzerejének és a kettő közötti nyers szenvedélynek. Kielégíthetetlen vágyával a fekete szegecs férfiassága iránt mohón bemutatja csábító punciját, hogy szórakozzon rajta. Az akció felforrósodik, ahogy a szerencsés csávó buzgón merül, nyalogatja és szívja szaftos köcsögét. Rövid idő után a mostohates felül rá, meglovagolva hatalmas farkát vad elhagyatottsággal. A mostohatestvér pattogó melleinek és az arcára vésett eksztázisnak a látványa elég ahhoz, hogy bármelyik férfit megvadítsa. A fekete ménes ezután elviszi hátulról, és olyan erősen dugja, hogy nyögései visszhangoznak az egész szobában. Ennek az erotikus találkozásnak a csúcspontja az, amikor a mostohatesó lehajol, szűk punciját elragadja a masszív fekete farka. Ez egy jelenet, amitől eláll a lélegzeted, és többre vágysz.