En stedsøster fanger sin kammerat i lidenskabens vold med en sort hingst, og hendes første reaktion er jalousi. Men mens hun ser det erotiske møde udfolde sig, tager hendes medfødte lyst over. Hun kan ikke modstå den massive sorte piks tiltrækning og den rå lidenskab mellem de to. Med et umætteligt ønske om de sorte piges manddom præsenterer hun ivrigt sin indbydende fisse for ham at spise på. Handlingen varmes op, da den heldige fyr ivrigt dykker ind, slikker og sutter hendes saftige fisse. Efter et kort pusterum rider stedsøsteren ham og rider på hans massive pik med vild opgivelse. Synet af hendes hoppende bryster og ekstasen i hendes ansigt er nok til at drive enhver mand vild. Den sorte stud tager hende bagfra, knepper hende så hårdt, at hendes støn giver genlyd i hele rummet. Klimaks af dette erotiske møde ser stedsøsteren bøjet forover, hendes stramme fisse bliver henrykt af den massive sorte pik. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.