To petite søstre, begge med små pupper og latinsk sjarm, befinner seg i en kompromitterende situasjon når de snubler over et forbudt møte. De er vitne til at deres eldre bror, en velutstyrt svart mann, deltar i en het økt med en fantastisk skjønnhet. De griper muligheten og bestemmer seg for å utpresse broren sin, og krever en del av hans seksuelle erfaringer. Til deres overraskelse nøler han ikke med å avsløre sannheten - han er ikke deres biologiske bror. Bordene har snudd, og nå står søstrene overfor en ny virkelighet. Deres bror, ivrig etter å lære dem en lekse, krever muntlig nytelse fra søstrene sine. En av dem, ansiktet hennes blusset av en blanding av frykt og opphisselse, tar ivrig på seg utfordringen. Hun betjener ivrig den massive svarte kuken hans, mens de små hendene hennes sliter med å romme omkretsen. Mens hun deepthroater monsterkuken hans ser søsteren på, både forferdet og opphisset av synet. Dette er en fortelling om tabuutforskning, hvor grenser blir sløret og begjær tar kontroll.