To petite søstre, begge med små bryster og latinsk charme, befinder sig i en kompromitterende situation, da de snubler over et forbudt møde. De overværer deres storebror, en velbegavet sort mand, der deltager i en Hot session med en fantastisk skønhed. De griber muligheden og beslutter sig for at afpresse deres bror, og kræver hans seksuelle oplevelser. Til deres overraskelse tøver han ikke med at afsløre sandheden - han er ikke deres biologiske bror. Bordene har vendt sig, og nu står søstrene over for en ny virkelighed. Deres bror, ivrig efter at lære dem en lektie, kræver mundtlig nydelse af sine søstre. Den ene af dem, hendes ansigt blusset af en blanding af frygt og ophidselse, tager ivrigt udfordringen op. Hun servicerer ivrigt hans massive sorte pik, og hendes små hænder kæmper for at rumme dens omkreds. Mens hun deepthroater hans monsterpik, ser hendes søster på, både forfærdet og ophidset af synet. Dette er en fortælling om tabuudforskning, hvor grænser sløres og lyster tager styringen.