Harlowe Blues, een jonge verleidster, koestert een verboden verlangen naar haar stiefvader. Haar fantasieën om gebonden en gedomineerd te worden door haar schoonvader verteren haar elke gedachte. Eindelijk ontstaat de kans als ze hem naar de garage lokt onder het mom van een routinematige ontmoeting. De scène ontvouwt zich met Harlowe die zich overgeeft aan haar stiefpa, die haar vakkundig bindt en kokhalst, het begin markeert van een wilde en intense BDSM-sessie. Ze kronkelt niet alleen gebonden, maar grondig gestraft, haar lichaam kronkelend in een mix van plezier en pijn. Terwijl het kinky vader-dochter rollenspel zich ontvouwd, vindt Harlowe zichzelf volledig aan haar stoot-vader overgeleverd. Ze spankte op de rand van extase, haar lichaam reageerde op de harde behandeling. Het hoogtepunt van hun ontmoeting ziet hoe Harlowe gretig haar stiefvaders zaad doorslikt, een vervulling van haar diepste verlangens. Deze hardcore BDSM-ontmoeting laat Harlowe Blues, de ondeugende stiefdochter, volledig bevredigd achter, haar taboe-fantasie tot leven gebracht op de meest extreme manier mogelijk.