Harlowe Blues, mladá svůdnice, přechovává zakázanou touhu po svém nevlastním otci. Její fantazie o tom, že je svázána a ovládána svým tchánem, ji pohltí každou myšlenku. Nakonec se naskytne příležitost, když ho láká do garáže pod rouškou rutinního setkání. Scéna se odvíjí s Harlowem, který se oddává svému nevlastnímu otci, který ji dovedně svazuje a dáví, což označuje začátek divokého a intenzivního BDSM sezení. Není jen svázána, ale důkladně potrestána, její tělo se svíjí ve směsi rozkoše a bolesti. Jak se role otce s dcerou rozvíjí, Harlowe se ocitá zcela vydána milost a nemilost svému nevlastnímu otci. Její tělo reagovalo na drsné zacházení výpraskem na pokraj extáze. Vyvrcholení jejich setkání vidí Harlowe dychtivě polykat semeno svého nevlastního otce, naplnění jejích nejhlubších tužeb. Toto hardcore BDSM setkání zanechává Harloweho Bluese, nezbednou nevlastní dceru, naprosto spokojenou, její tabuizovanou fantazii probuzenou k životu tím nejextrémnějším možným způsobem.