En fristende vixen med en hypnotiserende tatovering på ryggen er ivrig etter å utforske hennes ønsker. Hun befinner seg i et lidenskapelig møte med et ektepar, klar til å hengi seg til swingingens ville verden. Mannen tar ledelsen, kler av den lyshårede skjønnheten og utforsker hennes intime område med sin dyktige tunge. Kona, en ravnhåret fristerinne, blir ivrig med, legger til sin egen ekspertise til blandingen. Den nykommeren legger deretter oppmerksomheten til kona, overøser henne med en sensuell slikking. Kona gjengjelder da, og gleder mannen ivrig med munnen. Handlingen intensiveres når kona bøyer seg over, presenterer seg for mannen i bakfra-stilling. Mannen kaster ikke bort tid på å utnytte, støter dypt inn i henne. I mellomtiden ser den nykommere ivrig på, hans eget ønske vokser for hvert øyeblikk. Kameraet fanger hver detalj av dette intense møtet, og gir et forsete til den ville verden av svingende anus.