En fristende vixen med en hypnotiserende tatovering på ryggen er ivrig efter at udforske sine lyster. Hun befinder sig i et lidenskabeligt møde med et ægtepar, klar til at hengive sig til swingingens vilde verden. Manden tager føringen, klæder den lyshårede skønhed af og udforsker hendes intime område med sin dygtige tunge. Hans kone, en ravnehåret fristerinde, slutter sig ivrigt til og tilføjer sin egen ekspertise til blandingen. Den nytilkomne vender derefter opmærksomheden mod konen, overøser hende med en sensuel slikning af anus. Konen gengælder og glæder ivrigt manden med sin mund. Handlingen intensiveres, da konen bøjer sig over og præsenterer sig for manden i bagfra-position. Manden spilder ingen tid på at udnytte og støder dybt ind i hende. Imens ser den nytilkomne ivrigt på, hans eget ønske vokser for hvert øjeblik. Kameraet fanger hver detalje af dette intense møde, og giver et forsæde til den vilde verden af svingende anuslikning.