Maxine X, urputne vzrušená ázijská kúzelníčka, prechováva neukojiteľnú chuť na zmyselné pôžitky. Jej horlivá túžba ju vedie k zvodnej pani Lily Cade, podmanivej vychovávateľke s rovnako nenásytnou chuťou na telesné rozkoše. Scéna zapaľuje, keď zamykajú oči, ich vzájomný chtíč je hmatateľný. Pani Lily CADE, zmyselná brunetka ozdobená bohatým poprsím, nestráca čas hladením hodvábneho hladkého bobra Maxine XS, jej zručné číslice pracujú mágiou na nedočkavej ázijskej dievčine. Horlivosť sa stupňuje, keď pani Lily Cadesová zvodne pery a jazyk skúmajú orosené záhyby Maxina Xsa, čo vyvoláva vzdychy extázy Maxine X opláca, ohavnú pozornosť venovanú pani Lily Cades bujným, neskroteným kríkom, ich stonanie rozkoše sa ozýva v miestnosti. Intenzita narastá, keď sa zapájajú do vášnivého milovania, ich telá sa prepletajú v erotickom tanci. Ich spoločná vášeň vyvrcholí v vyvrcholení a obaja sú dôkladne nasýtení. Toto stretnutie je dôkazom potencie ázijského chtíču a neodolateľného pôvabu zrelého, očarujúceho inštruktora.