Gjør deg klar for en animert shemale-cosplay som vil gjøre deg andpusten! Dette erotiske møtet viser en tenåringsjente som ivrig har kledd seg ut som shemale for kjæresten sin. Dessverre tar ting en uventet vending når kjæresten slår opp med henne, og etterlater henne knust og alene. Men ikke bekymre deg, dette er bare begynnelsen på den ville turen. For å muntre seg opp, bestemmer hun seg for å rollespille med en mystisk fyr hun møtte på nettet. Han ikke broren hennes, takk og lov! De starter med en het økt med anime hentai, med at hun kler seg ut som en het shemale og at han blir med som den perfekte partneren. Førsteklasses kostymer, intens rollespill og sømløs animasjon fører til et lidenskapelig møte på kanten av setet. Dette er ikke en hvilken som helst shemale-cosplay, et erotisk eventyr som vil få deg til å lengte etter mer.