Gør dig klar til et animeret shemale-cosplay, der vil efterlade dig forpustet! Dette erotiske møde viser en teenagepige, der ivrigt har klædt sig ud som shemale for sin kæreste. Desværre tager tingene en uventet drejning, da hendes kæreste bryder op med hende, og efterlader hende hjertebrudt og alene. Men bare rolig, dette er kun begyndelsen på den vilde tur. For at muntre sig op beslutter hun sig for at rollespille med en mystisk fyr, hun mødte online. Han ikke hendes bror, gudskelov! De starter med en varm session af anime hentai, med hende klædt ud som en varm shemale og ham med som den perfekte partner Kostumerne er i top, rollespillet er intenst, og animationen er glat og sømløs. Handlingen varmes op, da de bevæger sig fra spilverdenen til den virkelige verden, engagerer sig i et lidenskabeligt møde, der vil have dig på kanten af dit sæde. Dette er ikke bare en hvilken som helst shemale cosplay, dette er et fuld-on erotisk eventyr, der vil efterlade dig trang til mere. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet!.