A Vegas hotelben egy afroamerikai férfi műsort rendez, aki hatalmas fekete farkával büszkélkedik. Uralkodik egy kanyargós ébenfa úrnőn, aki mohón lovagol rajta, és különböző pozíciókban veszi fel.
Egy kicsapongó mester és engedelmes szolgája kéjes kalandokban hódolnak egy Sin City-i szállodában. Az úr, egy jó adottságokkal rendelkező afroamerikai ménes, különféle pozíciókban uralja alázatos partnerét, bemutatva lenyűgöző kerületét. A szolga buzgón fogadja a nagy fekete farkat, hévvel és imádattal lovagolva rajta. Erotikus táncuk azzal folytatódik, hogy a mester átveszi az irányítást, felüdítve partnere buja forma hajlottságának látványát. A szolgák telhetetlen élvezetéhsége nyilvánvaló, amint mohón fogadja az urak vastag tövét vissza az ő vágyakozó mélységébe, nyers szenvedéllyel lovagolva azt. Az urak rendíthetetlen állóképességgel és szakértelemmel kedveskednek partnerének, és mindkettőjüket lélegzet-visszafojtva hagyják testükben a kielégült testüket, közös testük vágyaikban osztoznak a farkukon.