מלון וגאס מארח מופע עם גבר אפרו-אמריקאי שמתהדר בזין השחור העצום שלו. הוא שולט בפילגש הובנה מפותלת, שרוכבת בשקיקה ולוקחת אותו בתנוחות שונות.
אדון מושחת ומשרתו הצייתן מתמכרים להרפתקאות תאוותניות במלון בסינ סיטי. האדון, חתיך אפרו-אמריקאי מוכשר, שולט בבן זוגו הכנוע בתפקידים שונים, מציג לראווה את גודלו המרשים. המשרת מכלכל בשקיקה את הזין השחור הגדול, רוכב עליו בלהט והערצה. הריקוד הארוטי שלהם ממשיך כשהמאסטר משתלט, מתענג על מראה צורתם החושנית של בני זוגו הרכונים. התיאבון הבלתי יודע שובע להנאה ניכר כשהוא מקבל בשקיקה את הפיר העבה של האדונים בחזרה למעמקיו המשתוקקים, רוכב עליו בתשוקה גולמית. הסיבולת והמומחיות הבלתי מעורערת בעינוג בן זוגו משאירים את שניהם חסרי נשימה ומסופקים, גופם שזור בעדות לרצונותיהם הגשמיים המשותפים.