Teini-ikäisen lapsenvahdin fantasia kolmen kimppasta isolla mustalla kyrvällä toteutuu, kun nuori pari palaa kotiin. Hän innokkaasti imee ja ratsastaa heidän isoja mustia kyrpiä, täyttäen hänen halunsa villiin rotujenväliseen ryhmäistuntoon.
Nuori lastenvahti toteuttaa fantasiansa kolmiosta kahden hyvin varustetun mustan miehen kanssa, joka täyttää hänen toiveensa leikkiä rotujenvälisellä ryhmäseksillä.