Млада двойка изпълнява фантазията си за тройка с голям черен петел, нетърпеливо суче и язди големите им черни петли в дива междурасова групова сесия.
Млада детегледачка изпълнява фантазията си за тройка с двама добре надарени чернокожи мъже. Тя веднага се присъединява към добре надарения чернокож мъж и не може да устои на желанието му да смуче масивния му черен член. Дивата й фантазий най-накрая се сбъдва, а споменът за преживяването ще остане с нея завинаги.