Natten er ung og humøret er høyt da to umettelige kel babes, Kely og Malaz, bestemmer seg for å arrangere en vill fest. De har invitert noen heldige gutter over, og de er klare til å vise frem ferdighetene sine. Damene, begge amatørludder, er ivrige etter å gi gjestene sine en minneverdig kveld. De starter med å blinke med de stramme rumpene og de saftige puppene, og tenner et brennende ønske i rommet. Kelly og Malax, begge brasilianske hotties, bytter på å suge på hverandres brystvorter, tungene danser i en sensuell tango. Gutta kan ikke unngå å se på, kukene deres stivner i forventning. Den rødhårede, Kelly, er den første som tar en fyrs kuk i munnen, leppene hennes glir nedover lengden. Malaz blir snart med, og tungen hennes utforsker plassen venninnen har forlatt. Gutta er mer enn glade for å gjengjelde tjenesten, munnen deres sluker jentenes fitter gjennom gloryhole. Rommet fylles med stønn og duften av begjær, mens jentene fortsetter å flashe sine eiendeler til alle som tør å titte. Dette gruppemøtet er bare begynnelsen, og spenningen er til å ta og føle på.